Mélange trois histoires qui se déroulent dans une ville métallurgique du sud-est la Serbie : celle d'un hypnotiseur, celle d'un travailleur accusé de meurtre et celle d'un ingénieur d'âge mûr qui vit une brève histoire d'amour avec une jeune coiffeuse.
Izabela, jeune standardiste, rencontre Ahmed, inspecteur des services d’hygiène. Leur histoire d’amour passionnelle et charnelle semble les combler tous deux. Mais alors qu'Ahmed doit s'absenter pour raisons professionnelles, Izabela est courtisée assidument par un collègue. A son retour, Ahmed trouve Izabela différente.