Deux guerriers aux pouvoirs extraordinaires, Xuan et Dan, tentent de joindre leurs forces afin d'arrêter une force maléfique nommée Insomnie. Aidés par Grand Maître Longévité et ses disciples, ils parviennent à leurs fins... enfin presque, puisque suite à une erreur de Dan, une goutte de sang du démon réussit à s'échapper et à fusionner avec une partie de la montagne Zu... Chacun des personnages tentera sa chance contre le démon qui habite désormais la montagne. Certains perdront la vie, d'autres y découvriront l'amour ; certains y deviendront des héros, d'autres des démons.

Dans les montagnes sacrées de Zu, un monstre aux pouvoirs immenses tente de renaître. De courageux chevaliers, avec l'appui d'un jeune éclaireur, ont 49 jours pour sauver le monde.