La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège.

La princesse Odette organise un concours de musique pour célébrer l'anniversaire de la princesse Alise. La gagnante chantera à son grand bal d'anniversaire ! Le prince Li de Cathay est rentré, mais sa soeur, la princesse Mei Li, s'est embarquée sur son bateau pour demander de l'aide à Odette et à Derrick pour Chen, qui a été maudit pour avoir vécu en dragon. Lucas et Alise sont réunis mais l'arrivée du prince Li fait douter Alise de ses sentiments.

Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution...

Après l’arrivée de mystérieux visiteurs au royaume, la princesse Alise, Lucas et leurs amis se transforment en agents secrets au cours d’une aventure d’espionnage visant à vérifier si ceux-ci sont dignes de confiance. Ils devront avoir recours à toutes leurs méthodes d’enquête sophistiquées ainsi qu’à quelques gadgets de pointe pour résoudre ce mystère royal et sauver le royaume.

Juliette et Arthur rencontrent une petite fille, devenue orpheline au cours d’un événement tragique. Alors que la petite fille se lie d’amitié avec le prince et la princesse, elle est kidnappée par d’étranges petites créatures, les Scullions…

La princesse Juliette et le Prince Arthur se préparent à fêter Noël en compagnie de tous leurs amis. Néanmoins, le terrible Albéric ne l'entend pas de cette oreille et fait tout pour gâcher les festivités.

Juliette et Arthur fêtent leur premier anniversaire de mariage lorsque la reine Uberta, la mère d'Arthur, se fait enlever par Clavius.

Les deux rejetons de deux royaumes enchantes s'aiment d'amour tendre et doivent s'epouser. Mais c'est sans compter sur le sorcier Alberic qui, jadis, fut banni par le roi, pere de la belle. Il enleve la princesse et, usant de ses pouvoirs malefiques, la transforme en cygne qui ne pourra retrouver sa forme humaine qu'a la lueur de la lune.