Lorsqu’un inconnu, Thaddeus, est retrouvé grièvement blessé près du village, le mineur Li Kung et son épouse Ah Ni lui offrent un refuge. Au cours de sa convalescence, il se retrouve pris dans un conflit qui oppose les habitants de la cité au maléfique Maître Ho, à son malfaisant Beetle Clan et au terrifiant Lord Pi. Avec Thaddeus à ses côtés, le doux Kung se transforme en guerrier mortel dans ce film d’arts martiaux épique.

Depuis son arrivée dans un village de la jungle chinoise, un forgeron venu de la ville (RZA) est contraint par des factions tribales radicales à fabriquer des armes de destruction élaborées. Quand l'irruption d'une guerre clanique semble inévitable, l'étranger fait appel à une énergie ancestrale qui le transforme en une véritable arme humaine. Combattant aux côtés de héros de légende et d'implacables brutes, cet ancien reclus va devoir apprendre à contenir et maîtriser son nouveau pouvoir s'il veut parvenir à sauver ceux à qui il a choisi de se rallier.