Clark et sa petite amie font route vers la Californie. Pour s'y rendre plus rapidement, ils décident de prendre un raccourci et traversent une portion de désert utilisée par le gouvernement pour des essais nucléaires. La région est infestée de serpents. Clark se fait mordre et commence à subir des mutations génétiques.

Zach vit avec sa mère dans la ferme de son beau-père Nathan, un homme rude à la tache, violent, sévère et bigot. Un soir, un météore bleu argent s'écrase dans leur propriété. Du céleste objet suinte discrètement un liquide visqueux et incolore qui se mélange à l'eau des puits. Seul Zach s'en aperçoit.