Le Docteur Holander, emmène sa nièce Miranda à Mexico afin d'attendre que les effets de sa mutation s'inversent. Mais le traitement ne réussit pas et des envies de meurtres s'emparent de Miranda.

Sara, la fille de Eve, est le dernier espoir de la troisième génération de mutant menacée d'extinction Les extraterrestres sont parmi nous. Les autorités fédérales et les scientifiques en décousent maintenant avec la troisième génération de mutants, génétiquement modifiée et mise au monde par Eve, juste avant de mourir. L'enfant est recueilli en secret par le professeur Abbot, chercheur en biologie moléculaire. En quelques jours, la jeune fille mue en adulte et le scientifique découvre la vulnérabilité de l'espèce qui périclite en se reproduisant. Déterminé à sauver sa progéniture alien et à remporter un prix Nobel, Abbot ambitionne d'élaborer une lignée de cellule souche invulnérable à partir des œufs de sa protégée, Sara...

Lors d'une mission sur Mars, l'astronaute Patrick Ross est infecté par de l'ADN alien. De retour sur Terre, il commence à se transformer en une entité alien effrayante avec une seule idée en tête, s'accoupler avec des femmes terrestres et coloniser le monde avec sa progéniture semi-alien. La scientifique Laura Baker et l'ex-agent spécial Press Lennox se lancent dans une course contre la montre pour arrêter Patrick. Ils utilisent Eve, la belle clone semi-alien, pour séduire Patrick. Mais l'instinct d'Eve est trop fort et elle s'échappe pour s'accoupler avec Patrick et créer une race d'Aliens qui entraînerait la disparition de l'humanité...

Apres avoir lancé un message à travers l'espace sur l'existence de notre espèce, une équipe scientifique reçoit la réponse vingt ans plus tard sous la forme d'un échantillon d'ADN extraterrestre. Sous la direction du docteur Xavier Fitch, les Américains tentent en secret une expérience de fécondation.