Marvin Montrose, 24 ans et asthmatique, vit confiné dans une pièce aseptisée qui ne lui offre que le loisir de photographier son voisinage pour tout passe-temps. Cependant, ce quotidien tranquille va être chamboulé lorsque celui qu'il baptise l'homme aux poubelles, emménage dans le bâtiment d'en face. En effet, Marvin devra s'allier à sa soeur Rosy et son amie Carmen pour percer à jour celui qu'il soupçonne d'être le responsable des disparitions massives qui sévissent dans les environs.

Dans les lignes à haute tension de New-York, trois hommes sont découverts assassinés d'une manière atroce : même leur visage est méconnaissable ! L'inspecteur Klaski découvre que les victimes connaissaient toutes l'institutrice Remy. C'est à ce moment que l'enfer se déclenche. Remy est attaquée par un insecte abominable mais intelligent qui est aussi grand qu'un être humain et dont le visage prend à chaque fois l'aspect de sa victime.

Pour juguler une épidémie propagée par des insectes, le docteur Susan Tyler et son mari Peter Mann manipulent le code génétique des petites bêtes, créant ainsi une génération de clones qui détruit ses congénères. Trois ans plus tard, le remède a donné vie à une espèce mutante qui habite dans les sous-sols de la ville. Ces insectes ont maintenant la taille de l'homme et sont dotés d'un système de camouflage naturel, le mimetisme.