Taza succède a son père Cochise, ardent défenseur de la paix avec les "visages pales". Mais son frère, Naiche (en), qui convoite la belle Oona promise à Taza, pactise avec Géronimo contre les hommes blancs.
Arizona, 1870. La Guerre fait rage entre colons et Apaches. L'ancien éclaireur Tom rencontre le chef Cochise et propose la paix. Un traité est signé. Mais ils vont être trahis..