Le prince Bel Azor s’est fiancé à la princesse Azurine en présence des fées-marraines. Furieuse de ne pas avoir été invitée, une sorcière se venge en faisant enlever la princesse pendant son sommeil. Bel Azor se lance à sa recherche avec l'aide de la fée Aurora… Une féérie en 32 "tableaux" réalisée par Georges Méliès en 1903.

Les principaux personnages sont montés sur des chameaux. Passage d’un cortège de cavaliers et de méharistes suivi d’une foule de curieux.

Alone in his room at an inn, a lustful old man is haunted by spirits.