Wong Fei Hung et ses disciples se trouvent pris dans les tourments de la colonisation. Les grandes puissances étrangères cherchent en effet plus que jamais à faire de la Chine un dominion. Un tournoi de danse du dragon est organisé par les allemands et leurs alliés du moment pour mettre à l'épreuve les Chinois. Wong Fei Hung est invité à représenter la Chine... Le docteur et maître en kung-fu devra également faire face aux élans nationalistes de certains Chinois et en particulier d'une secte de femmes.

Yiu et Ching décident de partir en vacance en Europe, mais le couple finit par se séparer sur le parking de l'immeuble après que leur voiture ait été volée. Chacun laisse échapper sa rancoeur, et part de son côté. Yiu retrouve finalement sa voiture...mais aussi les voleurs.

L'histoire est centrée sur une bataille durant la période des Royaumes Combattants de Chine, une série de guerres civiles qui ont duré du 5ème au 3ème siècle av. Basé sur un manga populaire japonais, basé à son tour sur un roman japonais inspiré par l'histoire des Royaumes Combattants en Chine.