Pendant l'ère Yuen, différentes sectes d'arts martiaux se disputent la possession des deux épées d'or qui leur garantiraient la domination du monde des arts martiaux.

L'impératrice décide dans le plus grand secret d'instaurer la compétition de la Tête de Lion, qui doit distinguer les plus grandes écoles de kung-fu de Chine.

Avant que l’Occident soit entré dans la Seconde Guerre mondiale, un culte de la mort japonais appelé le Temple d’Hadès est ordonnée pour aider à la destruction spirituelle de la Chine. Leur méthode : enlever les enfants de leurs ennemis et les former en tant que tueurs pour l’Empereur. Le jeune Vajra s’est révélé particulièrement doué. Mais à la mort de son frère, il fait un serment secret de vengeance. Devenu le plus grand assassin du temple, il s’échappe pour la Chine et commence sa quête pour protéger les innocents et détruire les responsables qui ont fait de lui une arme vivante...