Les Orviston ont toujours adoré la pêche, et Gus, le fils aîné, partage cette passion. Vivant à Portland avec sa famille, il ne se satisfait pas de sa situation et ne supporte plus les méthodes de ses parents, sa mère pêchant à la ligne, son père à la mouche. Aussi, il décide de prendre le large et s'installe loin de la civilisation, dans une cabane perdue dans les forêts de l'Oregon, à proximité d'une rivière. Là, Gus part en quête de la truite arc-en-ciel parfaite et s'adonne à ce qu'il considère comme la vie idéale : dormir, manger et titiller les poissons. Sa quiétude est troublée par l'irruption d'une jeune femme passionnée de pêche, Eddy...
Après une opération ratée qui l’a laissé rongé par les remords et les regrets, Ray Owens a quitté son poste à la brigade des stupéfiants de Los Angeles. Il est désormais le shérif de la paisible petite ville de Sommerton Junction, tout près de la frontière mexicaine. Mais sa tranquillité vole en éclats lorsque Gabriel Cortez, le baron de la drogue le plus recherché du monde, réussit une évasion spectaculaire d’un convoi du FBI, semant les cadavres derrière lui… Avec l’aide d’une bande de truands et de mercenaires dirigés par le glacial Burrell, Cortez s’enfuit vers la frontière à 400 km/h dans une Corvette ZR1 spéciale, et il a un otage…
Shane et Liz, formant un jeune couple se retrouvent bloqués dans leur voiture pendant la purge annuelle et ne savent plus quoi faire, pendant ce temps, Eva et Cali sont sauvés de justesse d'un kidnapping par Léo, un homme participant à la purge annuelle, les deux groupes finissent par se retrouver dans la rue et coopèrent pour survivre à cette nuit.
Suite à une soirée bien arrosée lors de leur lune de miel, deux jeunes mariés doivent gérer une grossesse survenue plus tôt que prévu. Alors que le futur père choisit d’immortaliser les neuf mois à venir en filmant sa femme, il découvre que celle-ci adopte un comportement de plus en plus inquiétant, témoignant de changements profonds aux origines à la fois mystérieuses et sinistres.