Les co-équipiers de Yi Kwak ont tous été exécutés pour avoir tenté de renverser les membres corrompus de la cour royale. Dorénavant recherché, Yi Kwak trouve refuge dans un lieu saint qui lui permet d'entrer dans le "Paradis du Milieu", un endroit ou les morts restent quarante-neuf jours avant d'être réincarnés.

Un ancien policier nommé Song Yoo-gun se fait incarcérer dans une prison en tant que détenu pour rencontrer un prisonnier connu sous le nom du "Roi" afin qu'il lui révèle la vérité sur la mort de son jeune frère...