Deux orphelins dont les parents respectifs ont été tués par le même homme, le Seigneur He Suo, connaissent des destins différents. Le premier Zhi Ming est envoyé au Temple de Shaolin du nord par sa mère. Le second Sima Yan est confié au Temple du sud par son oncle. À l'approche de l'anniversaire d'He Suo, Zhi Ming et Sima Yan, décident chacun de leur côté d'assouvir leur vengeance…
Chine, XVIème siècle. Au cœur de la dynastie Ming, le village de Guancheng est le sanctuaire des arts martiaux. Quatre écoles enseignent l\art pur du Kung Fu et défient tous les guerriers de Chine à prouver leur puissance face à l'élite de l'Empire. Mais leur suprématie vacille lorsque deux étrangers arrivent en ville armés de sabres bien décidés à renverser la domination des Maîtres...