Pendant les Guerres de Genpei, fin du XIIè siècle, les gangs de Minamoto et de Taira s'affrontent dans une ville nommée Yuda. Un cowboy solitaire viendra à la rescousse des habitants...

Frappé d'immortalité, Manji la fine lame accepte de devenir le garde du corps d'une jeune fille et promet de venger sa famille assassinée.

Cinq ans après avoir survécu à la guerre entre les Sanno et les Hanabishi, deux grandes familles du crime organisé japonais, l’ancien chef Yakuza Otomo travaille maintenant en Corée du Sud pour M. Chang, un intermédiaire de renom dont l’influence s’étend jusqu’au Japon. Un incident mineur va mettre le feu aux poudres, provoquant une lutte de pouvoir féroce parmi les plus hauts gradés de la famille Hanabishi. Lorsque la vie de M. Chang sera mise en péril, le dévoué Otomo reviendra au Japon pour régler les choses à sa façon…