Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux.

Pendant son enfance, Hwayi a reçu une éducation particulière de la part de ses cinq pères, visant à faire de lui un futur tueur professionnel à leur image. Mais les choses tournent rapidement au cauchemar lorsque le jeune homme découvre que ses "parents" sont loin d'être ceux qu'ils prétendent...

En 1953, alors que la guerre de Corée bat son plein, Nam-bok, soldat sud coréen est chargé de délivrer un document militaire secret qui pourrait changer le cours de la guerre. Mais après l'avoir perdu lors d'une attaque ennemi, il devra faire face à un adolescent nord coréen qui a le document en sa possession.