Dans quelques semaines aura lieu la première du ballet Blue Snake. Pour la troupe des danseurs du Joffret Ballet of Chicago, c'est l'événement. Chacun des membres se prépare et se donne intensément, sous la direction du flamboyant Mr A. Il faut chaque jour concilier l'exigence d'un métier avec des vies souvent difficiles. La jeune Ry doit saisir sa chance, mais ses déboires sentimentaux la perturbent ; John aimerait trouver à la ville un équilibre aussi maîtrisé que sur scène. Avec Davis, Eldridge, Justin, Valerie, Mark et tous les autres, ils vont découvrir ce que leur art exige pour parvenir au sommet.

Les Autobots Bumblebee, Ironhide, Ratchet et Sideswipe menés par Optimus Prime sont de retour en action, toujours contre les maléfiques Decepticons, bien décidés à se venger de leur défaite. Dans ce nouvel opus, Autobots et Decepticons s'avèrent avoir été impliqués dans la course à l'espace que s'étaient lancés les États-Unis et l'URSS. Une course qui va remonter jusqu'à Sam Witwicky, qui aura à nouveau besoin de l'aide de ses amis robots. De nouveaux Transformers rejoignent la bataille dont l'ancien Decepticons Shockwave, devenu dictateur sur la planète Cybertron alors que les Autobots et les Decepticons poursuivent leur guerre sur Terre.