Ning est un inspecteur des impôts un peu timide, qui doit se rendre dans des campagnes reculées pour faire son travail. Lors de l'une de ses habituelles tournées, il passe la nuit dans le temple Lan Jou. Il rencontre le taosite Yen et une femme mystérieuse Hsiao-tsing. Celle-ci est un fantôme séduisant les hommes pour les offrir à son maître l'arbre démon.

Une mère vient d'accoucher, ce sont des jumeaux. Tout de déroule normalement avant qu'une personne vient kidnapper un des deux enfants. Le premier, Boomer, devient un un petit voyou dans la ville de Hong Kong, quant à l'autre, John Ma est un grand chef d'orchestre. Lorsque Boomer commence à avoir des ennuis, John Ma se rend à Hong Kong pour un concert; c'est alors le début d'une grande série de quiproquos...