Mike et Scott vivent parmi les marginaux de Portland, partageant leur solitude, les drogues et les hommes ou femmes à qui ils se vendent. Mike est introverti, homo et souffre de crises de narcolepsie. Enfant abandonné, il est obsédé par l'idée de retrouver sa mère. Scott, lui, est le fils du maire de la ville, un homme qu'il déteste et qui cherche à lui imposer un avenir tout tracé. Mike ne cache pas son amour à Scott, qui se refuse pourtant à lui. Ensemble, ils prennent la route pour retrouver la mère de Mike. Le voyage les mène en Idaho, puis au-delà, bouleversant leurs valeurs mutuelles...

Mark Sway, jeune garçon de 11 ans, est témoin du suicide d'un procureur mafieux qui lui révèle avant certains détails génants pour ses anciens patrons. Pour sauver sa vie, Mark feint l'ignorance mais l'ambitieux procureur Foltrigg le presse. Mark engage alors l'avocate Reggie Love pour le protéger à la fois de la mafia et de la justice...