Nouvelle-Guinée, 1942. L'Australie et le Japon sont en guerre. Le 39e Bataillon reçoit pour mission de sécuriser la piste de Kokoda. A la suite de bombardements, quelques soldats se retrouvent totalement isolés au cœur de la jungle, sans vivres ni moyens de communication. Alors qu'ils tentent de rejoindre leur régiment, la bataille fait rage. Les combats, la faim, les maladies vont décimer le 39e Bataillon...

Les habitants de la paisible bourgade de Peebles Court deviennent les cobayes d'un scientifique qui les utilise pour tester son nouveau produit miracle. Ayant des effets bénéfiques au départ, les effets secondaires sont malheureusement plutôt catastrophiques. Après une phase d'hallucinations intenses, le produit provoque des ravages insoupçonnés : cordes vocales qui étouffent son propriétaire, placenta qui mange le foetus d'une femme enceinte, corps qui fondent, explosion du pénis... La police enquête et tente de percer ce mystère...

Sophie Hartley a le sentiment qu'elle est suivie. Elle est convaincue que l'attirante Mara qui travaille avec son mari Craig veut s'emparer de ses enfants, de toute sa vie. Malheureusement personne ne croit Sophie. Forcée de prouver qu'elle est saine d'esprit, elle devient de plus en plus paranoïaque. Mais est-elle vraiment en train d'imaginer des choses ?