Une banlieue d'Orange County, en Californie, en 2013. L'interminable et vain combat de l'Amérique contre la drogue se confond désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le policier Bob Arctor, spécialiste réticent des missions d'infiltration, est contraint de jouer les taupes auprès de ses amis Jim Barris, Ernie Luckman, Donna Hawthorne et Charles Freck. Lorsqu'il reçoit l'ordre de s'espionner lui-même, Arctor entame une inexorable descente dans l'absurde et la paranoïa, où loyautés et identités deviennent indéchiffrables.

Mr Vaughn est entrepreneur de pompes funèbres dans une petite ville du Texas. Veuf et discret, c'est un homme respecté de toute la communauté. Pourtant, d'étranges rumeurs circulent à son sujet parmi les jeunes du lycée. Travis et ses amis ont décidé d'en avoir le coeur net. Un soir alors qu'ils observent la maison de Mr Vaughn, ils croient voir ce dernier danser avec le cadavre d'une femme derrière l'une des fenêtres...