La mort mysterieuse de Teresa Banks dans la tranquille petite ville de Deer Meadow va donner bien du fil a retordre aux agents Dale Cooper et Chester Desmond qui vont mener une enquête en forme de charade et découvrir que bien des citoyens de la ville sont impliqués dans cette affaire. Un an plus tard, ce sont les sept derniers jours de Laura Palmer, qui se termineront par la mort brutale de cette dernière, annonçant ainsi le début de Twin Peaks, le soap opera.

Mark Sway, jeune garçon de 11 ans, est témoin du suicide d'un procureur mafieux qui lui révèle avant certains détails génants pour ses anciens patrons. Pour sauver sa vie, Mark feint l'ignorance mais l'ambitieux procureur Foltrigg le presse. Mark engage alors l'avocate Reggie Love pour le protéger à la fois de la mafia et de la justice...