Un professeur a une invention qui fera tomber les avions, les faisant s'écraser et Dawson le force à l'utiliser sur ceux qui transportent de l'argent. Lorsque Tim arrive pour enquêter, il est pris pour un hors-la-loi réputé. Alors il assume cette identité pour forcer Dawson à faire de lui un partenaire. Mais juste au moment où un avion apportant de l'aide à Tim arrive, sa véritable identité est révélée et alors qu'il est prisonnier, Dawson force le professeur à démarrer sa machine.

Son père ayant été emprisonné pour escroquerie, Bob quitte la maison familiale et devient le lieutenant du truand Dwyer, sous le nom de Johnny Apollo. Arrêté à son tour, il retrouve son père devenu surveillant. Il fera échouer une évasion, puis sera grâcié et se réconciliera avec son père.

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, après avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour homicide involontaire. La Grande Dépression sévit alors et comme beaucoup d’autres fermiers, sa famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays dans l’espoir de trouver, un jour, du travail en Californie. C’est le début d’un périple éprouvant, de camps de réfugiés en bidonvilles de fortunes, dans une Amérique en proie à la misère et à l’oppression…