L'inspecteur chinois Zhang Lei sent bien que quelque chose ne tourne pas rond lorsqu'il fait la connaissance à l'hôpital de Timmy Choi, un homme originaire de Hong Kong et qui vient d'être admis à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture. En effet, Timmy Choi travaille bien pour Li, le trafiquant de drogue notoirement connu. Afin de sauver sa peau, Timmy Choi accepte alors d'aider Zhang Lei à piéger Li en se faisant passer pour un acheteur potentiel intéressé...

Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu'au jour ou ces derniers chassèrent les monstres de leur terre. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes....

Un malfrat est grièvement blessé à la tête durant un interrogatoire qui tourne mal. Conduit à l'hôpital, il y refuse les soins d'urgence et tente de gagner du temps pour que ses complices viennent le récupérer. L'inspecteur responsable de la bavure n'est pas dupe, mais décide de jouer le jeu dans l'optique de coincer la totalité du gang...

Gwak-ji est stressé parce qu'il a tout perdu dans des paris sportifs et souffre d'une dépression. Il en parle justement à son psy chinois Yang-si quand la police coréenne l'arrête pour avoir menacé et kidnappé l'épouse de Lee-wi, un attaquant qui joue la finale de la Coupe asiatique. Ils l'interrogent parce qu'ils pensent que Yang-si l'a aidé à planquer une bombe.