A peine les cendres de la jolie fantôme enterrées afin de permettre sa réincarnation, le jeune collecteur d’impôts (Leslie Cheung) est confondu avec un dissident politique. Emprisonné, il parvient néanmoins à s’échapper. Errant dans la forêt accompagné d’un moine taoïste (Jacky Cheung), il est attaqué par une horde de fantômes. Des fantômes ? Ou plutôt une équipé de brigands se faisant passer pour des revenants. Le pataquès autour de l’identité du collecteur d’impôts lui assure immédiatement l’adoption des hors-la-loi. Une compagnie dont notre héros se passerait bien, sauf qu’il croit reconnaître chez une femme du groupe le sosie parfait du fantôme qu’il avait tant aimé.
Après 10 mois de purgatoire à un poste administratif, l'officier de police Ming, soupçonné à un moment de corruption et d'être responsable du meurtre de son collègue Yan, revient aux affaires internes. À la suite du suicide d'un policier, il suspecte l'inspecteur Yeung d'être une taupe travaillant pour la mafia et découvre que ce dernier est étrangement lié à la dernière affaire sur laquelle travaillait Yan...
Un agent du gouvernement se voit affecté par son supérieur dans l'infiltration d'un département rival pour saboter leur enquête sur la fausse monnaie qui ne cesse d'inonder les commerces du pays. Ce qu’il découvre dépasse largement le simple cadre de la contre-façon, mais d'un complot qui risque de plonger le pays dans le chaos.
Sous le règne du roi Zhou (Tony Leung Ka-Fai), un fonctionnaire entre dans sa chambre, et est dévoré par les queues monstrueuses de Daji (Fan Bingbing), sa concubine. En dehors de leur ville, plusieurs guerriers dans un wagon métallique de discuter de leurs stratégies pour libérer les gens invisibles et leur chef, lorsque Jiang Ziya (Jet Li) semble leur. Il leur dit que, lorsque le roi Zhou était plus jeune, il se laissa devenir possédé par le Dragon Noir pour sa quête du pouvoir.