Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.

Un ancien espion britannique se retrouve mêlé à un complot visant à renverser le communisme avec l'aide d'un superordinateur.

Un vieux savant et son aide pourchassent, dans un sinistre château de Transylvanie, une curieuse espèce de vampires.

Les Forces alliées luttent contre l'Armée allemande, mais une menace plus importante encore apparaît sous la forme d'une fusée V2 qui vient d'être mise au point dans un centre de test ultra secret. L'escadron Mosquito de la RAF est chargé de détruire le site...

Une sonde découvre une planète inconnue cachée derrière le Soleil et diamétralement opposée à la Terre. Deux astronautes sont choisis pour explorer ce nouveau territoire, mais la mission ne se passe pas comme prévu…

Cross, agent de la C.I.A, est soupçonné d'être un agent double, ce qui va mettre en péril ses proches. De plus, Laurier, alias Scorpio, formé par Cross, se retrouve chargé d'abattre ce dernier.

Par une belle journee d'octobre 1904, un groupe de cavaliers, mené par le chef berbere al-Raisuli le Magnifique, enlève, en plein quartier europeen de Tanger, Eden Pedecaris, une jeune américaine et ses deux enfants. Al-Raisuli veut prouver aux tribus la compromission de son frère le pacha avec les grandes puissances occidentales.

Par une belle journée d'automne, des centaines de parachutistes sous les ordres du colonel Ernesto Bella prennent d'assaut la ville de Calumet, au Colorado. Les Cubains alliés aux Soviétiques viennent de déclencher les hostilités contre les États-Unis.

The young knight Tristan is injured in a fight in Ireland and cared for by the beautiful Isolde. He falls in love with her, unaware that she is the daughter of the Irish king.