En 1940, l'Europe est en guerre. En Amérique, Linda Voss devient la secrétaire d'Edward Leland, responsable d'un service d'espionnage. Ils tombent très vite amoureux l'un de l'autre. Malgré cela, Leland envoie la jeune fille en Allemagne, qui devra se faire passer pour une gouvernante auprès de la famille d'un haut fonctionnaire nazi.

Le professeur David Ash se rend à Edbrook pour calmer les peurs de Tess, la nourrice âgée de la famille Mariell. Celle-ci voit des choses étranges.