Une passion dévorante : c'est ce qu'est le jazz pour Francis. Une passion que Sylvie, son ex-compagne, n'a jamais partagée. En cette fin des années 50, après une longue éclipse, son saxophoniste préféré, Dale Turner, revient jouer à Paris au Blue Note. Pour l'écouter, Francis, désargenté, n'a d'autre ressource que d'aller chaque soir coller son oreille au soupirail du club, quitte à délaisser son travail de dessinateur et surtout sa fille, Bérangère. Si Dale possède encore un son merveilleux, c'est un homme usé, las, guettant la moindre occasion de s'imbiber d'alcool…

Trois frères plutôt ploucs du milieu des Etats-Unis décident d’aider une femme à récupérer son fils de son père soi-disant abusif.

Cette année le Père Noël décide de jouer les cupidons pour Melanie. En effet, alors que celle-ci prend l'avion pour aller retrouver son petit-ami pendant les fêtes, l'homme au costume rouge et blanc se retrouve dans le même vol qu'elle. Il va alors tenter de lui faire ouvrir les yeux quant à l'identité de son véritable amour...

A retiring detective tries to discover the identity of a half charred woman found in front of a District Attorney's boat who is pursuing a child serial killer.