L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.

Un exorciste de renom fait équipe avec un prêtre débutant pour son premier jour d’entraînement. Alors qu'ils rencontrent la représentation de l'enfer sur Terre, la frontière entre le bien et le mal s'estompe et leurs propres démons apparaissent.