Afin de repousser l'avancée des Alliés en Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Nazis décident de lâcher une arme redoutable. Pris d'assaut par des dragons, les Alliés n'ont d'autre choix que de mettre en place une mission des plus délicates. L'envoi d'une armée d'avions P-51 pour partir en guerre contre ces créatures féroces reste leur seul espoir.

Écrivaine en difficulté, Skye accorde son parrainage à une jeune femme, Holly, qui rédige un roman. Elle est séduite par le récit de grande qualité de Holly. Skye décide alors d'envoyer le manuscrit à son éditeur, prétendant en être l'auteure.