L'histoire raconte la vie de Cyrus DeBarge, un musicien de 16 ans qui a un don pour la rime malgré son manque de confiance et qui va, au travers de son rap, révéler son amour de longue date pour Roxanne Andrews. Participant à un concours de composition, Cyrus décroche le premier prix, mais, suite à une erreur, c'est son meilleur ami Kris McDuffy qui le gagne. Quand Cyrus le découvre, Kris lui demande de le laisser être le gagnant, car il sentait que Roxie était tombée amoureuse de lui, du coup Cyrus fait semblant d'être son D.J. pour pouvoir chanter à la place de Kris.

À Zurich, un étudiant prometteur se voit confronté à de cruelles réalités lorsque le violent bizutage de sa fraternité dégénère en une funeste nuit d'enfer.

Le dealer Super Fly est de retour, 46 ans après le film culte signé Gordon Parks Junior.