Geum-ja, une belle jeune fille, devient un personnage public lorsqu'elle est accusée de l'enlèvement et du meurtre d'un garçon de 5 ans. Ce crime atroce obsède les médias. Geum-ja passe aux aveux et est condamnée à une longue peine de prison. Elle va consacrer ses 13 ans d'enfermement à la préparation méticuleuse de sa vengeance contre son ancien professeur Mr. Baek...

Une aristocrate anglaise se retrouve à la tête d'une propriété gigantesque dans le nord de l'Australie. Pour échapper à des jaloux, elle demande à un type rugueux et peu loquace de conduire son troupeau de plusieurs milliers de têtes à des centaines de kilomètres. La Seconde Guerre mondiale n'est pas loin, et les Japonais ont commencé à bombarder la ville de Darwin.

Un road train roule sur une route de l'outback sur fond de crépuscule miraculeux. À la faveur d'une halte, son conducteur découvre le cadavre d'une jeune aborigène égorgée abandonnée sous une canalisation. Les policiers blancs s'en lavent les mains et confient l'enquête à Jay Swan, un policier du cru, revenu depuis peu dans sa ville. Peu à peu, Jay Swan découvre le chant du cygne de sa petite cité corrompue par la drogue et la prostitution. Le jeune policier l'ayant précédé a trouvé la mort en voulant démêler l'écheveau. Qu'en sera-t-il pour lui ?