Wyatt «Captain America» et Billy, deux bikers hippies, traversent le sud des États-Unis. Sur leur route, une galerie de portraits contrastés de l'Amérique d'alors.

Un jeune fils de bonne famille, musicien au grand avenir, a renoncé à sa carrière pour devenir ouvrier et épouser une serveuse de bar. Il retourne au foyer voir son père malade, vit une brève aventure avec la petite amie de son frère et finit par tout abandonner en partant sur la route...

Partie tenter sa chance à Los Angeles, Bernadette travaille comme serveuse dans un bar. Logée chez une amie de sa mère, Shirley, elle tombe amoureuse du petit ami de celle-ci.