Durant l'été à Los Angeles, un groupe de personnes se retrouvent liées grâce à leur amour communs pour leurs compagnons canins.

Par miracle, une femme, à un moment crucial de sa vie, revit son adolescence.

Lorsqu'une jeune femme rencontre un saxophoniste en herbe dans le magasin de disques de son père à Harlem dans les années 1950, leur amour enflamme une romance radicale qui transcende les temps, la géographie et le succès professionnel.

Focus sur le début des années 1940 quand Billie Holiday, la chanteuse aux multiples addictions, était alors la cible du Département fédéral des stupéfiants dans le cadre d’une opération d'infiltration dirigée par l'agent fédéral noir Jimmy Fletcher, avec laquelle elle a eu une liaison tumultueuse.