William McClure est le médecin villlage dans une glen écossaise isolée. Dupé dans l'achat Lassie, un colley peur de l'eau, il se met à lui apprendre à nager. En même temps, il a le plus gros problème qu'il vieillit et doit assurer la glen aura un nouveau médecin local prêt.

Une bande de hors-la-loi terrorise les habitants de Warlock. Ils recourent alors aux services de Clay Blaisdell en tant que substitut du sheriff. Il vient accompagné de son ami et associé, le boîteux Tom Morgan, qui ne tarde pas à ouvrir un rentable saloon.

À Saint-Louis en 1903, alors que la ville prépare l'Exposition universelle, la famille Smith vit un bonheur sans histoire. Mais un soir, le père de famille annonce qu'il a obtenu un travail plus avantageux à New York et qu'il faudra bientôt quitter le Missouri. La mère et les trois filles sont en émoi…