Au XIIIe siècle, Kolovrat, un guerrier amnésique prend la tête d’une petite armée pour défendre les siens contre l’armée Mongol menée par Khan Batu.

Fin du XIXe siècle, à Saint-Pétersbourg. Matvey, 18 ans, travaille dans une boulangerie. Injustement licencié, il rejoint une bande de pickpockets dirigée par le révolutionnaire, Alex. Parallèlement, la fille d'un haut fonctionnaire, Alisa, rêve d'étudier les sciences, ce qui va à l'encontre des idées conservatrices de son père quant au rôle de la femme dans la société. Contre toute-attente, les deux jeunes gens vont se croiser...

En 1942, en Biélorussie sous occupation allemande, Sushenya, un père de famille, est arrêté avec trois de ses camarades pour acte de terrorisme. Tandis que ceux-ci sont conduits à la potence, Sushenya se trouve, pour sa part, curieusement gracié. Retourné parmi les siens, il est vite considéré par tous comme un traître, suspecté d'avoir collaboré avec l'ennemi. Deux résistants sont alors chargés de le conduire en pleine forêt pour l'exécuter. Mais au moment de l'abattre, l'un des résistants est touché par des tirs. Plutôt que de s'enfuir, Sushenya décide de lui porter secours...

La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et de s'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu'un ancien mal se réveille et que l'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…