Dorothy, une institutrice, mène une existence tranquille à Harlem. Un soir, alors qu'elle court après son chien Toto, la jeune femme est transportée par un tourbillon de neige dans un univers parallèle, peuplé de sorcières, d'un magicien, d'esclaves et de créatures extraordinaires. Là, elle croise le chemin d'un épouvantail qui rêve d'avoir un cerveau, d'un homme en fer blanc souhaitant un cœur et d'un lion craintif...

Gilbert, petite cité texane, est célèbre dans tout le pays pour sa maison close, la « Cage aux Poules », établissement tenu par la plantureuse Miss Mona. Un jour, Melvin Thorpe, journaliste de télévision, entend dénoncer, dans une émission, l'illégalité d'une telle maison. Mais il aura fort à faire avec Ed Dodd, le respecté shérif local et amant de Miss Mona.

Afin d'hétiter de l'empire hôtellier de son père, un homme immature et fainéant doit retourner à l'école.