Abandonné par son père à l'âge de cinq ans et élevé par une mère aimante et protectrice mais émotionnellement instable, la seule vie que Peel Munter ait connue se situe dans sa maison d'enfance. À la mort inattendue de sa mère, Peel, trente ans, se retrouve seul et complètement perdu. Sans travail, famille ou amis, il doit faire un choix. Soit il continue à vivre de la même façon que sa mère, soit il décide de changer le cours de son destin en affrontant les épreuves et les tribulations d'un monde extérieur qu'il ne comprend pas.

Mike Burden est un jeune homme taciturne qui gravit les échelons du Ku Klux Klan dans une petite ville de Caroline du Sud, en 1996. Orphelin depuis son enfance, il est farouchement loyal envers Tom Griffin, le chef local du Klan, un homme toxique. Mais Burden change de sentiments quand il tombe amoureux de Judy, une mère célibataire qui remue sa conscience sociale. Sa rupture violente avec le Klan le précipite dans les bras ouverts du révérend Kennedy, un prédicateur idéaliste afro-américain, qui lui offre sécurité et le guide vers la rédemption.