Enfant, Wolfhound est témoin de l'assassinat de tous les membres de son clan par Zhadoba, le chef sanguinaire d'une armée de barbares. Réduit à l'esclavage, il devient un redoutable guerrier. Devenu libre il n'a qu'une obsession : venger la mort de son clan. Il prend sous sa protection Elen, une princesse poursuivie par le même ennemi, et un jeune esclave. Ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques et vont devoir affronter tous les dangers...

Au 19ème siècle, Tadas Blinda se rebelle contre la brutalité de l'armée russe en Lituanie. Issu d'un milieu modeste, il devient héros grâce à son courage et au mouvement qu'il a réussi à créer. Mais pendant cette révolte, le paysan s'éprend d'une femme de la noblesse...