Grandes Terres de l'Est, 1574. Alors que la guerre fait rage aux frontières, le royaume d'Erzebeth s'enfonce dans le chaos. Le roi vient de mourir, les seigneurs sans scrupule se présentent aux portes de la capitale. Le Reine veuve, mystérieuse et fascinante, prend le pouvoir. On la dit à moitié folle, on lui prête des pouvoirs surnaturels, certains parlent d'une créature inhumaine. Au milieu du tumulte, Etzko, jeune novice débrouillard et son maître Kriztar, décident de percer le mystère...
Artiste peintre, David a le blues : déjà 30 ans, pas de fiancée et toujours chez sa mère. Et, il vient de perdre son job à la Galerie Nationale ! Au détour d'une rue, David a le coup de foudre pour une jeune femme qui décore une vitrine : Teresa. La belle est en couple et triomphe avec son numéro d'acrobatie dans le spectacle de la troupe de son copain. Le coeur de Teresa semble imprenable pour David...