Jesse est maintenant devenu un adolescent, tandis que l'orque Willy a fondé sa propre bande et coule des jours heureux le long de la côte nord-ouest du Pacifique. Menacé par des chasseurs, Willy pourra une fois encore compter sur l'amitié de Jesse et l'aide de Max, le fils de l'un de ces chasseurs pour échaper aux dangers qui planent sur lui et sa bande.

Jake Wilkinson, un étudiant au Palisades College en Californie, égocentrique, combinard et tricheur, est fou de joie : son père lui donnera une Porsche seulement s'il passe Noël en famille. Mais à quelques jours de la fête sacrée, Jake se réveille en plein désert californien, seul et sans argent, avec un costume de Père Noël et une barbe collée au menton ! Prêt à tout pour éviter que son cadeau ne lui échappe, il devra voler, mentir, courir, intimider et faire de la luge pour aller sur la côte est, et récupérer son cadeau le plus cher : son amour envers Allie Henderson.

Will Dormer, un policier expérimenté et désabusé, est envoyé en Alaska pour enquêter sur le meurtre sordide d'une adolescente. Lui et ses hommes montent une embuscade et repèrent le tueur, mais celui-ci parvient à s'enfuir. Will le prend en chasse mais le perd de vue dans l'opaque brouillard. Il voit une ombre qui pointe une arme à feu et tire. Lorsqu'il s'approche du corps, il découvre qu'il vient de tuer Hap, son partenaire. Instinctivement, il prend le pistolet qu'a auparavant laissé tomber le tueur dans sa fuite et le place près de Hap pour dissimuler sa culpabilité. Walter Finch, le meurtrier, a vu faire Will. Il le menace de le dénoncer s'il ne ferme pas rapidement le dossier en accusant l'ancien petit ami de la victime d'être responsable des deux meurtres. Will ne peut laisser Walter s'en tirer aussi facilement. Cependant, l'absence de sommeil l'empêche d'avoir les idées claires.

Une femme survit à la tentative de meurtre d'un serial killer, qui lui laisse cependant d'importantes séquelles. Elle souffre désormais de prosopagnosie, un trouble de la reconnaissance et de l'identification. Elle ne reconnaît plus les visages et doit refaire sa vie au milieu d'un monde devenu indiscernable. Pendant qu'elle essaye avec l'aide de la police d'identifier son agresseur, ce dernier s'efforce d'éliminer l'unique témoin de ses crimes...

À sa sortie, le found footage horrifique Grave Encounters est rapidement devenu un phénomène que beaucoup ont pris pour une fiction. L'étudiant en cinéma, Alex Wright, aussi obsédé par le film que les 20 millions de personnes qui ont consulté son trailer sur YouTube, veut prouver qu’ils se trompent et qu'il décrit des faits réels. Alors que lui et ses amis enquêtent sur ces événements, ils décident de visiter l’hôpital psychiatrique où se déroule l'action du film. L'équipe va bientôt devoir affronter un mal indicible...

Penny se rend chez sa grand-mère pour retravailler son roman. Cependant, cette dernière complote avec sa voisine pour que leurs petits-enfants se remettent ensemble. Gênés par la situation, Penny et Jason font croire qu'ils sont à nouveau en couple…