L'histoire de la communauté italienne des années 60 dans le Bronx à travers les yeux de Calogero, neuf ans, qui hésite entre la vie de son père, honnête travailleur, et celle des affranchis, qui semble plus prometteuse.

Paul Armstrong, honorable professeur de droit de Harvard, farouchement oppose a la peine capitale, est contacte par une vieille femme noire de condition modeste qui l'implore d'assurer la defense de son petit-fils, Bobby Earl Ferguson, condamne a mort pour le viol et l'assassinat d'une fillette de 11 ans.

Tommy Brown et Sincere sont deux amis d'enfance qui vivent dans le quartier du Queens. Leur vie s'écoule entre délinquance, petit trafic et affrontement avec la police. A l'Aube de l'âge adulte, Tommy est un chef de gang redouté tandis que Sincere aspire à une vie plus calme … Mais la réalité les poursuit.