1948, la campagne de Huaihai, durant la guerre civile chinoise, s'interrompt pour l'hiver. Le capitaine Guzidi, commandant la neuvième compagnie de l'armée populaire, mène une unité d'infanterie composée de seulement 46 hommes lors d'une mission de tirs pour défendre la rive sud de la rivière Wen. Ses ordres sont clairs : combattre jusqu'à ce que sonne le ralliement...
Le cruel seigneur de guerre japonais Godless, ambitieux et sans scrupule s'apprête à envahir la Chine, il fait emprisonner tous les maîtres en arts martiaux de l'Empire. Mais les deux guerriers Vent et Nuage vont se dresser contre lui. L'un en cédant à la facilité des forces obscures, l'autre en appelant à la vengeance...
L’investigation sur l’homicide d’une prostituée va amener le détective Manfred (Leon Lai) à collaborer avec l’inspecteur Kee (Richie Chen) du Bureau des Narcotiques. Lorsque des échantillons d’ADN d’un des hommes de Manfred sont retrouvés sur la scène du crime, l’impliquant donc comme principal suspect, Manfred va devoir regarder au-delà des évidences pour essayer de découvrir la vérité. Mais entre une taupe dans la Police, une sombre affaire de trafic de drogue, et ses propres problèmes personnels, cela ne s’avèrera pas de tout repos…