Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu'au jour ou ces derniers chassèrent les monstres de leur terre. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes....
Luo Hongwu retourne à Kaili, la ville d'origine de laquelle il s'est enfui 12 ans plus tôt. Alors que les souvenirs d'une femme belle et énigmatique refont surface - une femme qu'il a aimé et qu'il n'a jamais pu oublier - Luo Hongwu commence sa recherche. Passé et présent, réalité et rêve se mêlent dans le film noir de Bi Gan, incroyablement beau et très innovant.