1939, peu avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Carl Ehrlich capitaine du cargo allemand "Ergenstrass", que son antinazisme déclaré a privé de son commandement militaire, a parié avec son ami d'enfance le commandant Jeff Napier, qu'il sortira du port de Sidney en forçant le blocus. Cependant, le consul d'Allemagne exige d'Ehrlich qu'il prenne à son bord Elsa von Schwepp, une aventurière qui travaille à l'occasion pour les services secrets allemands et qui se trouve être la fiancée de Napier. Le capitaine de l'Ergenstrass a reçu l'ordre de déposer sa passagère dans un port neutre.
Trace Jordan se rend dans la cité d'Esperanza afin de retrouver le chef des tueurs responsables de l'assassinat de son frère. Il s'agit d'un riche propriétaire, Joe Sutton, qui chasse de sa région les éleveurs qui veulent s'y installer. Au cours d'une explication, Jordan, en état de légitime défense, blesse grièvement celui-ci. Il est alors traqué par le fils de Sutton et sa bande...
Ce documentaire retrace la vie de Glenn Milstead, dont le personnage de Divine a été sacré « plus belle femme du monde ». Petit garçon timide, jeune homme complexé, il découvre les bars gays puis le travestissement. Un voisin passionné de cinéma, John Waters, le fait tourner dans ses premiers films. Avec ses amis habilleur et maquilleur, Milstead crée le personnage excessif et scandaleux de Divine qu'il interprète dans les films Mondo Trasho, Multiple Maniacs et Pink Flamingos. À la fin des années 1970, il se lance dans la chanson et fait plusieurs tournées aux États-Unis et en Europe. Il revient au cinéma en 1981 avec Polyester, puis dans Lust in the Dust de Paul Bartel et Wanda's Café. Peu après le succès de Hairspray, il meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil.