Since his wife's death, Arthur, a peculiar and severe surgeon, cloisters his teen daughter Lucille inside a strange mansion. Desperate, Lucille tries to commit suicide and ends up with her face completely burned and bandaged. Arthur, with the assistance of his aunt, prepares a weird skin graft in order to give back Lucille a face, a face that resembles his beloved and deceased wife. To take care of her, the father then hires Joan, an attractive nurse with a somber past. Lucille and Joan start a forbidden and passionate love affair.

Un jeune zombie prénommé Otto erre sur une route isolée, sans savoir ce qu'il fait là, d'où il vient, ni où il va. Il y a quelque chose d'étrange avec Otto. Il semble être sans-abri, se réfugie dans un parc d'attractions abandonné et ne dort jamais. Il a aussi un trouble de l'alimentation : il a une aversion pour la consommation de chair humaine. C'est un zombie avec une crise d'identité. Après avoir fait du stop jusqu'à Berlin, il rencontre une cinéaste underground, Medea Yarn, qui décide de réaliser un documentaire sur lui. Parallèlement à ce projet, Medea tente de terminer un long-métrage intitulé Up with Dead People, film zombie épique, politique et porno sur lequel elle travaille depuis des années. Elle convainc la star du film, Fritz Fritze, d'héberger chez lui le fragile Otto. Lorsque Otto découvre dans sa poche un portefeuille contenant des informations sur son passé d'avant sa mort, des souvenirs de sa vie commencent à remonter à la surface.