L'agent JJ doit accomplir une mission de surveillance avec sa collègue dans un immeuble modeste. Il doit garder un oeil sur Kate, une femme dont l'ex-mari criminel a été assassiné. Cependant, la mission est mise en péril lorsqu'une jeune fille de 9 ans, Sophie, découvre leur planque et les détails de leur mission. La fillette menace de tout révéler à ses supérieurs à moins que JJ lui apprenne le métier d'espion.

Sam, une adolescente rebelle, possède sans le savoir des superpouvoirs comme tous les enfants royaux placés au second rang dans l’ordre de succession. Fille des souverains d’Illyrie, elle a bien du mal à se plier au protocole, préférant tracer sa propre voie. Contrairement à sa sœur aînée Eleanor - qui semble parée de toutes les qualités et deviendra un jour reine - elle préfère participer à des manifestations illégales avec sa bande ou faire la fête plutôt que de s’investir dans la vie du palais. Lassée de l’attitude de sa fille, la reine Catherine l’envoie dans une colonie de vacances où Sam fait la connaissance de quatre autres adolescents dans sa situation – Tuma, Roxana, January et Matteo – et découvre avec stupeur ses superpouvoirs.