Le duo d'humoristes Ding et Dong tente sans succès de gagner sa vie grâce à son humour. Enchaînant les malchances et les bourdes, un presque étranger fait d'eux ses héritiers d'une somme de 30 millions de dollars, qu'ils utiliseront pour fonder le TNT (Théâtre de la Nouvelle Tragédie). Ils y présentent Le Cid de Corneille. L'amitié qui unit les deux humoristes sera menacée par la direction que chacun veut donner à sa carrière respective; Ding veut s'orienter vers le théâtre de répertoire, influencé par une amie, et Dong semble déterminé à vouloir rester humoriste absurde, guidé par son nouvel agent.
Ce soir, c'est Noël, toute la ville est en fête. Les cadeaux sont déposés au pied du grand sapin illuminé. Clara ouvre les boîtes et découvre une marionnette en bois : Casse-Noisette. Une nuit extraordinaire vient de commencer. Les jouets deviennent des êtres vivants et s'animent en une joyeuse farandole…
Bibiane Champagne (Marie-Josée Croze), une jeune femme de vingt-cinq ans, est non seulement jolie mais elle connaît aussi la réussite professionnelle. Issue d'une riche famille influente, elle dirige plusieurs magasins de vêtements de luxe. Elle a un superbe appartement et passe ses nuits dans les boîtes à la mode. Son emploi du temps surchargé ne dissimule cependant pas le vide absolu de sa vie privée.Par un soir d'été pluvieux, Bibiane fauche malencontreusement un passant avec sa voiture.