La veille de Noël, la communauté de South Lake est réunie à l'église pour assister à une pièce de théâtre mettant en scène la Nativité. Lors d'une coupure de courant, un vrai bébé est placé dans la crèche. Ne trouvant pas les parents, Alison, qui travaille au service de la protection de l'enfance, décide de s'en occuper, mais l'officier de police Brock exige qu'une enquête soit ouverte.

Even after his presumed death, Jamie continues to be visited by her lover Isaac, a quantum physicist, who pleads for her to join him in a parallel plane.