Chine, XVIème siècle. Au cœur de la dynastie Ming, le village de Guancheng est le sanctuaire des arts martiaux. Quatre écoles enseignent l\art pur du Kung Fu et défient tous les guerriers de Chine à prouver leur puissance face à l'élite de l'Empire. Mais leur suprématie vacille lorsque deux étrangers arrivent en ville armés de sabres bien décidés à renverser la domination des Maîtres...

Zhang Baomin est un mineur muet au sang chaud travaillant loin de chez lui. Apprenant la disparition de son fils, il rentre dans son village en Mongolie intérieure. À Baotou, la situation n’a pas changé et il retrouve.